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富士康蘋果三星印度跑 中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的危機與反思

發(fā)布時間:2021-08-04

不久前,三星在印度諾伊達建成了新的手機工廠,這也是三星在印度開設(shè)的第二家工廠。據(jù)說這將是迄今為止全球最大的手機工廠,將實現(xiàn)每年最高 1.2 億臺手機的產(chǎn)量。

在此之前,三星曾在中國大陸等地投入過不少的工廠資源,但隨著國內(nèi)市場增長放緩,三星同樣將目光與戰(zhàn)略重心放到了印度市場。

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在過去一兩年,蘋果與富士康以及一眾國產(chǎn)手機都有在印度投資建廠的計劃與行動。早在去年,蘋果就重點欽點緯創(chuàng)在印度代工新一代iPhone。

一方面緯創(chuàng)正在擴大其位于印度新德里近郊的ODM手機工廠的產(chǎn)能,除此之外,緯創(chuàng)正在印度班加羅爾新建一座手機制造工廠。

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在今年1月,來自印度兩位政府官員的消息稱,緯創(chuàng)(Wistron)即將與印度政府簽署新的土地租賃協(xié)議,新土地將主要用于建設(shè)新廠,為蘋果代工更多型號iPhone。

早在2016年,富士康集團就已經(jīng)和印度地方政府簽署了協(xié)議,將投資50億美元建廠,去年12月,消息指出富士康計劃在印度孟買附近的加瓦拉爾-尼赫魯港經(jīng)濟特區(qū)(Jawaharlal Nehru Port Trust)投資600億盧比(約合人民幣61.54億元),建設(shè)一家200英畝(約合1214.06畝)的工廠。富士康表示,此工廠能夠向當(dāng)?shù)靥峁┘s4萬個就業(yè)崗位。

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而從國產(chǎn)手機廠商來看,幾乎所有的中國手機廠商都在印度設(shè)立了工廠,vivo、OPPO、小米、金立等,就紛紛在印度投資建廠,其中小米已經(jīng)擁有兩座工廠,今年4月份時表示,將在印度再建三家工廠。更多的建廠與供應(yīng)鏈配套的建設(shè)均在規(guī)劃之中。

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印度迎來一波強化產(chǎn)業(yè)鏈地位的機會

從這些信號看出,印度在未來幾年可能將轉(zhuǎn)移中國的部分手機制造產(chǎn)業(yè)鏈至印度,從而使得印度制造的手機生產(chǎn)與組裝、研發(fā)能力得到強化,這反過來可能會導(dǎo)致中國手機制造業(yè)的競爭力被削弱。

一方面,手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移會有幾個驅(qū)動因素。一個是業(yè)務(wù)與需求驅(qū)動,也就是說,中國市場已經(jīng)出現(xiàn)了飽和,增量空間不大,換機需求放緩,但印度市場還有巨大的人口紅利。

這使得眾多手機巨頭已經(jīng)將印度列為必爭之地。而印度市場的手機存量與增量需求大,為了業(yè)務(wù)在本土化快速運轉(zhuǎn)以及降低成本、高效提升出貨的需求,手機廠商基本會考慮將工廠設(shè)到印度。為什么呢?因為印度有13億人口,智能手機普及率才30%,也就是說,人口紅利在哪,需求在哪,工廠與手機制造業(yè)相關(guān)的配套設(shè)施就會在哪。

其次是印度政策歡迎外商投資建廠,解決印度就業(yè)問題,而且印度政府為了吸引更多的廠商在印度本地化,關(guān)鍵的策略就是對手機關(guān)鍵零部件進口增加關(guān)稅,這樣電子廠商就有了更多直接在印度投資辦廠的理由。

而印度無論是土地租金、人力成本、設(shè)備成本均更為低廉,而相反,由于國內(nèi)房價也間接推高了制造業(yè)的成本,包括人工成本、物流成本、廠房成本等,而且手機需求又在放緩,因此,原本屬于中國市場的手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度或許已經(jīng)是不可逆的大勢。

這會帶來哪些影響?其一,帶動印度的手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。這種手機制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群在中國過去是經(jīng)歷過的。因為代工制造商需要依賴龐雜的供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)配套來生產(chǎn),需求、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)關(guān)聯(lián)甚密。

早在2014年,一項以“為什么蘋果在中國生產(chǎn)iPhone及幾乎所有的產(chǎn)品”為題的美國研究,《紐約時報》得出的結(jié)論是中國有更多的中級工程師,有龐大的勞動力支撐和龐大的能立即提高產(chǎn)量的工廠,中國也不缺一站式的高科技企業(yè)。

一名前蘋果高管曾對《紐約時報》說:”整條供應(yīng)鏈如今都在中國。你需要1000個橡膠墊圈?隔壁工廠就有。你需要100萬個螺絲釘?隔街的工廠就有。你需要對螺絲釘做一點小小的改動?三小時就行了?!?/span>

但為何手機制造業(yè)供應(yīng)鏈都在中國?當(dāng)然,一方面是中國制造業(yè)本身的發(fā)展與配套設(shè)施的完善,但不要忘了另一方面,是源于在智能手機市場發(fā)展的早期,中國由于經(jīng)濟發(fā)展與人口龐大,是全球增量空間最大的智能手機市場。

正是因為需求龐大,制造業(yè)成本手機廠商都需要爭奪中國市場的人口紅利,因此在中國設(shè)廠、在中國完善手機生產(chǎn)制造上下游產(chǎn)業(yè)鏈就成了必然要走的路——可以方便順暢的實現(xiàn)本土化生產(chǎn)研發(fā)、出貨、銷售與市場、渠道擴展。這使得蘋果在中國市場大規(guī)模投入,形成了以富士康代工廠為首的供應(yīng)鏈集群。

但如今中國市場已經(jīng)通過5~6年的時間的快速發(fā)展走到飽和,已經(jīng)沒有太大的增量空間,當(dāng)前最大的增量空間在印度,根據(jù)Cisco Systems的一項研究,印度2021年將有7.8億部互聯(lián)智能手機,而2016年則為3.59億部。

因此,手機大廠都需要將手機產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)配套緩慢的轉(zhuǎn)移到印度,因為通過在全球智能手機增長最快的市場--印度市場建立基地,使他們能夠快速進入印度本地和出口市場的生產(chǎn)鏈。

據(jù)早前業(yè)內(nèi)透露,中國手機廠商進入印度建廠有兩種方式,一種是生產(chǎn)、加工、銷售一體化內(nèi)循環(huán),建立穩(wěn)定的供應(yīng)商合作伙伴一起開拓市場。另一種是手機ODM代工模式,貼牌進入印度。

印度可能因此將迎來一波強化其手機產(chǎn)業(yè)鏈實力的機會,數(shù)據(jù)顯示,目前在印度設(shè)廠的手機相關(guān)企業(yè)近百家,未來3-5年,手機核心部件廠商也將逐步向印度遷移。印度也可能將復(fù)制中國此前走過的路,將會逐步而緩慢的實現(xiàn)手機產(chǎn)業(yè)鏈集群。

數(shù)據(jù)顯示,富士康目前已在印度安得拉邦的斯里城擁有5座制造工廠,為小米、諾基亞、金立、富可視等廠商每年制造近1500萬部智能手機。富士康印度工廠還在為諾基亞代工智能手機和功能手機,為其他廠商代工制造智能手機。

在現(xiàn)代經(jīng)濟中,產(chǎn)業(yè)聚集決定著制造業(yè)的地位,根據(jù)一份統(tǒng)計顯示,iPhone原材料及零件供應(yīng)鏈來自于31個國家,其中中國的供應(yīng)商數(shù)量最多,達到349家。

蘋果手機里面的攝像頭模組,PCB線路板,天線,F(xiàn)PC柔性印刷線路板,揚聲器,觸控馬達,玻璃蓋板,玻璃后蓋,金屬結(jié)構(gòu)件,精密連接器等都有中國供應(yīng)商供貨。這使得各大蘋果供應(yīng)鏈廠商都必須得在中國設(shè)廠。

比如臺灣51家供應(yīng)商有152家工廠,其中114家在中國大陸。美國47家供應(yīng)商有217家工廠,其中69家工廠設(shè)在中國。

在中國市場,正是因為有一個一體化的手機產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的制造業(yè)集群,提升了中國手機制造業(yè)在全球的地位,這種地位在過去甚至是不可替代的,但在未來,這種不可替代的地位還會繼續(xù)存在嗎?這值得我們思考。

中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的危機感與制造業(yè)的反思

在當(dāng)前,美國大喊制造業(yè)回流,富士康蘋果三星紛紛將工廠轉(zhuǎn)移到印度,事實上,對于中國的制造業(yè)是一種預(yù)警。

制造業(yè)屬于實體企業(yè)是中國經(jīng)濟組成不可缺少的部分。與印度一樣,中國也是一個人口大國,就業(yè)乃是經(jīng)濟穩(wěn)定之保障,而要制造業(yè)是一國就業(yè)之根本,如果沒有制造業(yè)中國經(jīng)濟會出現(xiàn)大面積資金外流。

在手機行業(yè),手機零部件的生產(chǎn)制造對整體制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級有著重要示范作用,因為國內(nèi)制造業(yè)一直被給人一種廉價、落后產(chǎn)能、低端血汗工廠的印象,長期以來已被污名化。當(dāng)下中國的年輕人越來越不愿意流入制造行業(yè)。

娃哈哈董事長宗慶后此前也抱怨過:實體經(jīng)濟稅費比較高,利潤率很低也很辛苦,很多人不愿意干實體經(jīng)濟。

對于印度而言,盡管目前,也面臨著熟練技術(shù)工人的難題,但各大手機巨頭紛紛將重心轉(zhuǎn)移到印度,印度也有機會吸納到更尖端的科技人才,加快發(fā)展印度手機廠商自行組裝、研發(fā)、制造智能手機能力。

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比如我們看到過去富士康落戶河南鄭州之后,就在鄭州帶動了整條手機生產(chǎn)線上下游的產(chǎn)業(yè),圍繞鄭州的工廠群的產(chǎn)業(yè)聚集緩慢成型。

對于印度來說,當(dāng)各大廠商落戶該地之后,印度也有機會參與到手機制造業(yè)的上游研發(fā)環(huán)節(jié)之中,驅(qū)動整體創(chuàng)新力的提升,帶動手機生產(chǎn)研發(fā)的上下游的產(chǎn)業(yè)。

過去聯(lián)發(fā)科也曾表達了對印度市場的期待,表示系統(tǒng)整合芯片的主戰(zhàn)場已從需求明顯減緩的中國轉(zhuǎn)移到印度、東南亞等地。因為該地的換機需求將帶來很高的成長率。

而在中國市場,則呈現(xiàn)了另一種趨勢,早前有從業(yè)人士坦言,2016年以后的生產(chǎn)的手機機種,從主控芯片、內(nèi)存芯片到攝像頭模組和顯示與觸摸模組等核心器件,都出現(xiàn)了性能與產(chǎn)能過剩的趨勢。

而目前在印度與南亞市場上,對這些核心器件有更深度的需求。印度與南亞市場的模組售后采購訂單比例,幾乎是手機組裝工廠模組采購訂單的1~1.5倍以上,這個比例未來還會更高。

對中國手機產(chǎn)業(yè)鏈而言,并非利好消息

早在2014年,印度莫迪政府就在大張旗鼓地提出“印度制造”的口號,打造世界制造中心是印度基于當(dāng)前國情與未來戰(zhàn)略目標(biāo)。在今天來看,印度制造也在逐漸顯露出成效。

從印度智能手機的市場份額來看,包括印度本土的 Lava、Intex、Micromax 等品牌,以及中國手機品牌廠商聯(lián)想、小米、OPPO、vivo 等在內(nèi),價格低廉的 Android 手機仍然是市場中的主力。

盡管印度本土手機廠商Lava、Intex、Micromax 等品牌遭遇國產(chǎn)手機的蠶食,但是其本土手機品牌與三星、國產(chǎn)手機一起構(gòu)成了印度市場出貨的主力。

過去印度手機市場在與國產(chǎn)手機競爭中在技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量層面敗下陣來,也源于印度缺乏本土的供應(yīng)鏈代工產(chǎn)業(yè)集群,許多印度本土廠商比如Micromax 都是依賴深圳代工廠代工再在印度組裝銷售,但隨著印度本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,印度本土廠商還有機會。

對于蘋果三星而言,中國市場依然不能放棄的市場,但是未來的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移或許會導(dǎo)致中國手機產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綋p傷。這或許值得國內(nèi)反思,有沒有應(yīng)對之策?很難。

因為中國不像美國,盡管美國制造業(yè)本身在衰落,但在技術(shù)研發(fā)與積累以及產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)層面,一直處于頂端。中國的制造業(yè)并非是美國那種自然發(fā)展到頂端之后順理成章進行全球化擴張之路。

而是制造業(yè)的工業(yè)基礎(chǔ)與科技發(fā)展水平尚處于發(fā)展階段之時,資本和勞動力與人才卻正在加速遠離制造業(yè),繼而流向房地產(chǎn)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融行業(yè)等來錢快的領(lǐng)域。

手機產(chǎn)業(yè)只是制造業(yè)逐漸外流的一個信號,有三個趨勢值得注意,一個趨勢是三星、東芝、松下、索尼等制造巨頭都在考慮縮減在華資本,將目光放到成本更低的國家上。

另一個趨勢是美國也在喊美國制造,搶奪原本屬于中國的制造業(yè)資源,值得注意的是,美國人從來沒有放棄制造業(yè),美國制造業(yè)一直是美國國民經(jīng)濟強有力的支柱,數(shù)據(jù)顯示近年來回流美國本土的制造企業(yè)一直在增長。

還有一個趨勢是,國內(nèi)大廠也在往外跑,當(dāng)然這也是基于開拓國外市場的需要,展開全球競爭的需要。

但需要反思的是,在制造業(yè)向工業(yè)4.0時代邁進的時間風(fēng)口,低端制造業(yè)外流是不可阻擋的趨勢,但目前的問題是,我國的制造業(yè)土壤、成本、氛圍和技術(shù)水平依然不足以支撐高端制造業(yè)的發(fā)展。

如果相對成本更低市場需求更大的國家而言,國內(nèi)又缺乏在上游技術(shù)層面的絕對主導(dǎo)優(yōu)勢,那么未來或?qū)⒂懈嗟膬?yōu)秀制造實體廠商跑向更具紅利的國家。

這些國家制造業(yè)的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)一旦形成,也就意味著形成了一個適配各大廠的新的“產(chǎn)業(yè)公地”,這相對也是在削弱國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈集群的競爭力,這留我們的不僅僅是反思,更多的是危機。

 
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